商談共有で見込客を顧客化に…
- ソフト名 ：Document Star 商談管理システム
- バージョン ：2.02
- ライセンス ：シェアウェア：13,068円
- OS ：Windows
- 開発 ：ユウシステム工房
Document Star 商談管理システム詳細
◇商談基本情報と商談履歴の把握
＜商談基本情報＞
・案件内容
・商談ステータス
・顧客種別（新規/既存）/企業情報/GoogleMap参照
・商談ランク
・顧客キーパーソン
・当社担当部署/主担当/副担当
・受注確度/受注目標日/商談金額/受注予測/売上予測
・マネジメント層への報告メール
・添付付随資料/画像情報
＜商談履歴情報＞
・時系列の商談進捗
・商談カテゴリー/商談内容
・顧客出席者/当社担当者/同席者
・問合せ等対応状況
・添付関連資料/画像情報
・上司コメント/フォロー
◇関連資料の紐付けが可能
・画像(名刺やホワイトボードメモなど)の貼り付けや、Excel、Word、PDFなどの関連書類(見積書など)を紐付けて管理できます。
◇メールのテンプレート化と自動送信が可能
・対象セグメント顧客に対して、セミナー案内、新製品案内メールなどの一括送信が可能
・社内関係者間での新規商談の報告メールや、上司から担当者へのコメントメールなどもテンプレート化し、適切なタイミングでの送信機能
◇多彩な検索機能
・検索対象は全ての項目を任意に指定可能
・検索条件はお客様自身で任意に定義可能
・検索条件は解りやすい文章で表現されるので確認が容易
・複数検索条件文を組み合わせた複雑な検索条件は、定型検索として登録可能
・登録した検索条件はメニュー化されるので、2回目以降はワンクリックで操作可能
◇スマートデバイスの活用
・iPhone、iPad、Androidなどのスマートデバイスの利用により、外出先においてもスムーズな商談遂行が可能です。
◇宛名印刷も可能
・対象セグメントで抽出した顧客に対して、封筒(角形２号、長形３号)、およびWordやExcelなどのDMラベル印刷機能を利用するための基礎データの出力が可能です。
◇管理資料の作成
・商談基本台帳
・商談一覧表
・商談案件詳細一覧表
◇各種統計/分析資料の作成
各種統計/分析資料により、顧客傾向や動向の把握、今期の受注予測、売上予測などに有効な情報を提供します。
・部門別担当者別ステータス別商談案件件数一覧表
・新規既存顧客別商談案件一覧表
・部門別受注確度別商談金額一覧表…など
◇お客様のご要望に応じてカスタマイズに積極的に対応
開発ツール「DocumentStar AppKt」を活用した、スピーディかつ低価格の対応