- ソフト名 ：Aglaia
- バージョン ：2.1.0.0
- ライセンス ：フリーソフト
- OS ：Windows
- 開発 ：popcorn
「Aglaia（アグライア）」は、Vectorで配布されている 営業支援・顧客管理（SFA/CRM） に関連するビジネスツールです。
Excelベースで動作し、顧客情報の一元管理、案件の進捗管理、営業活動の記録などが可能です。
✅ 主な機能概要
| 機能 | 説明 |
|---|
| 顧客情報管理 | 顧客名、部署、担当者、住所、電話番号、メールなどの登録・管理。 |
| 案件管理 | 案件名、ステータス、売上見込み、進捗などを一覧で管理可能。 |
| 営業日報機能 | 営業活動の履歴や予定、フォロー内容を記録。 |
| 集計・レポート機能 | 月次・週次の進捗状況や売上見込みを自動集計（グラフ付きの場合あり）。 |
? 使い方（基本的な流れ）
① ダウンロードと起動
- 上記のリンクからソフトをダウンロード。
- 解凍し、中の
Aglaia.xls や Aglaia.xlsx ファイルを開きます。 - マクロの使用が必要な場合：「マクロを有効にする」を選択。
② 初期設定
- 「設定」シートや**「マスタ」シート**がある場合、以下を入力：
- 営業担当者名一覧
- 顧客分類や業種分類
- 案件ステータスの定義（例：見込・商談中・受注・失注 など）
③ 顧客情報の登録
- 「顧客リスト」シートなどに、以下のような情報を入力：
| 項目 | 内容例 |
|---|
| 顧客名 | 株式会社〇〇 |
| 担当者名 | 山田 太郎 |
| 所属部署 | 営業部 |
| 電話番号 | 03-xxxx-xxxx |
| メールアドレス | [email protected] |
| 住所 | 東京都港区〜 |
| 業種分類 | 製造業 など |
④ 案件の登録・管理
- 「案件一覧」や「商談管理」シートなどに、以下を入力：
| 項目 | 内容例 |
|---|
| 案件名 | 新規導入案件 |
| 顧客名 | 株式会社〇〇 |
| ステータス | 商談中 |
| 予算 | 500,000円 |
| 売上見込み | 70% |
| 営業担当者 | 山田 |
| 次回アクション | ○日訪問予定 |
⑤ レポート／進捗確認
- 月別や週別の売上見込み、案件数などが自動集計されるシートがある場合があります。
- Excelのグラフで可視化されていることも多いです。
? セキュリティ（必要な場合）
- Excelファイルにパスワードを設定することで、外部流出対策を。
- 複数人で利用する場合は共有フォルダでの使用も検討（ただし同時編集には注意）。
?? 利用シーンの例
- 営業チームの顧客・案件進捗の一元管理
- フリーランスや小規模事業者の営業管理
- 簡易なCRMとしての使用
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